در طول جنگ جهانی دوم، ایوان بوندارف، یتیم دوازده‌ساله شوروی، به عنوان دیده‌بان در پشت خطوط دشمن برای ارتش شوروی کار می‌کند و با سه افسر دلسوز ارتش شوروی رابطه دوستی برقرار می‌کند.

این درام حماسی روسی بر زندگی آندری روبلوف، نقاش برجسته و مورد احترام شمایل‌های مذهبی تمرکز دارد. این راهب صلح‌طلب که در دورانی پرآشوب از جایی به جای دیگر سفر می‌کند، سرانجام به خاطر هنرش به شهرت می‌رسد. اما روبلوف پس از مشاهده یک نبرد وحشیانه و درگیر شدن ناخواسته در آن، عهد سکوت می‌بندد و کار خود را رها می‌کند. او با شروع به آرام کردن روح رنج‌دیده‌اش، گام‌هایی برای بازگشت به دنیای نقاشی برمی‌دارد.

این داستان یک عشق بزرگ در مواجهه با بزرگ‌ترین درام تاریخ روسیه است. دریاسالار کولچاک یک قهرمان واقعی جنگ و همسر و پدری دلسوز است. یک روز او با آنا، عشق زندگی‌اش و همسر بهترین دوستش ملاقات می‌کند. انقلاب درون قلب او با انقلاب کشورش همزمان می‌شود. سرنوشت او این است که به رهبر عالی روسیه تبدیل شود.

مرشد نویسنده بااستعدادی در مسکو است که روی دست‌نوشته‌ای درباره عیسی و پونتیوس پیلاطس کار می‌کند. مقامات مسکو با نظارت و ارعاب در حال آزار و اذیت مرشد هستند. دستیار و الهام‌بخش او، مارگاریتا، تلاش می‌کند تا از طریق قدرت‌های ماوراءالطبیعه‌ای که از شیطان (ولند) که به مسکو سفر کرده گرفته است، به مرشد کمک کند.

این داستان جنگی کاملاً روسی که در سال ۱۹۷۱ فیلم‌برداری اما تا سال ۱۹۸۶ توقیف شد، در سال ۱۹۴۲ در پشت خطوط دشمن اتفاق می‌افتد. یک هنگ از پارتیزان‌ها، لازارف، ستوان سابق ارتش سرخ را که لباس آلمانی به تن دارد دستگیر می‌کنند. او یک فراری و همکار نازی‌هاست اما اکنون مایل است دوباره تغییر موضع دهد و در کنار پارتیزان‌های روسی بجنگد.